Вчера, европейские фондовые рынки просели до двухмесячного минимума. Центральной новостью дня стало сообщение о снижении уровня промпроизводства в Еврозоне за октябрь на 1,1%. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет на 0,4%. В США данные оказались неоднозначными. Так, количество обращений за пособием по безработице выросло до 368 тысяч, против предыдущего показателя в 300 тыс. и прогноза 321 тыс. Данный скачок в количестве обращений был максимальным за этот год. Ухудшение показателей по безработице поддерживает надежды на то, что сокращение программы количественного могут отложить до марта.
Позитивом для рынка стал отчет по розничным продажам в ноябре. Показатель за предыдущий месяц вырос на 0,7% против ожиданий роста 0,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 4,7%. Этот показатель является очень важным, так как показывает реальный рост спроса на товары, что обусловлено позитивным настроем покупателей и главное ростом покупательной способности населения. Тем временем, в октябре выросли товарно-материальные запасы на 0,7%. Ожидался рост на 0,6%.
На этом фоне доллар укрепился, и евро наконец-то начал корректироваться. Дальнейшее движение мы ожидаем в рамках восходящего канала. Ближайшими уровнями поддержки будут 1,3730 и 1,3660. Сегодня ключевой новостью дня будет публикация данных по уровню занятости в Еврозоне за третий квартал (10:00 по Гринвичу). Также стоит обратить внимание на промышленную инфляцию в США (13:30 по Гринвичу).
Британский фунт, скорректировался в связи с укреплением доллара. Индекс опережающих экономических индикаторов в Великобритании показал рост всего на 0,4% против предыдущего показателя роста на 1,7%. Сейчас цена находится выше уровня поддержки 1,6325. При дальнейшем снижении целью будет уровень 1,6260. Рост ограничен локальным максимумом на 1,6460.
USD/JPY пробила сильный уровень сопротивления 103,40 и устремилась вверх на фоне укрепления доллара. Стоит напомнить, что в случае сворачивания программы количественного смягчения в США, доллар продолжит укрепляться, что вместе с ультрамягкой политикой Банка Японии должно привести к обесцениванию иены. Мы сохраняем бычий прогноз по цене пары.

Австралийский доллар вслед за другими валютами подешевел относительно американского доллара. Психологический уровень поддержки 0,90 был достаточно быстро пробит. Цена практически достигла ближайшего целевого уровня 0,89. Мы ожидаем дальнейшего снижения курса национальной валюты в рамках нисходящего тренда в связи с политикой Резервного банка Австралии, направленной на снижение стоимости местного доллара. Коррекция возможна до отметки 0,90.

Нефть консолидируется около уровня 97,30 на фоне роста розничных продаж в США, которые дали четкий сигнал, что крупнейшая экономика мира показывает уверенный рост, который соответственно ведет к росту потребления нефтепродуктов. При этом на котировки нефти давят ряд фундаментальных факторов, как возможное сокращение программы количественного смягчения, рост добычи нефти связанный с использованием новых технологий, а также ожидание существенного роста экспорта нефти в Ливии и Иране. При пробитии уровня поддержки 97,00, цена устремится к целевому уровню 95,20.
Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR Gold Trust снизились на 2,1 тонны до 833,61 тонны, очередной раз, обновив минимум с 2009 года. Цены на золото не достигли целевого уровня 1 220 и консолидируются выше отметки 1 225. Главной причиной к снижению сейчас являются страхи и спекуляции на тему свертывания программы покупки американских бондов. Уже 17-18 декабря пройдет заседание Комитета по открытым рынкам. Там будет определена судьба стимулирования экономики США в ближайших период времени. При дальнейшем снижении цена может достигнуть уровня 1200. Рост ограничивается сопротивлениями на 1240, 1250 и 1265.